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Benefit-Typen, Regeln, Sätze und Limiten einrichten

Richten Sie zuerst Benefit-Typen und Benefits ein. Ergänzen Sie danach Regeln, Sätze, Limiten und Eintrittsschwellen und prüfen Sie in der Berechnungsvorschau, für welche Mitarbeitenden die Konfiguration gilt.

Voraussetzungen

  • Lohnarten für Beiträge und Freistellungen sind eingerichtet.
  • Grundlagen zu AHV- und versicherungsrelevanten Parametern sind abgestimmt.

Benefit-Typen einrichten

Benefit-Typen klassifizieren Benefits und legen fest, welche Lohnarten als Berechnungsbasis herangezogen werden. Wie Sie Benefit-Typen und AHV-Parameter einrichten, erfahren Sie unter Benefit-Typen. Welche Lohnarten in die Berechnung eines Benefits einfliessen, legen Sie in der Benefit-Zuordnung einer Lohnart fest.

Benefit-Setup anlegen und verwalten

Das Benefit-Setup definiert die einzelnen Benefits und deren Zuordnung zu einem Benefit-Typ. Die Seite Benefit-Setup zeigt alle Benefits hierarchisch sortiert nach Berechnungsreihenfolge an.

  1. Wählen Sie das Symbol Suchen, geben Sie Benefit-Setup ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Wählen Sie Neu, um ein neues Benefit anzulegen.
  3. Füllen Sie die Felder wie in der folgenden Tabelle beschrieben aus.
Feld Beschreibung
Code Eindeutiger Bezeichner des Benefits.
Typ Zugeordneter Benefit-Typ. Dieses Feld kann nur am Basis-Benefit geändert werden.
Beschreibung Beschreibender Name des Benefits.
Abgeleitet von Benefit Verknüpft dieses Benefit mit einem übergeordneten Basis-Benefit. Änderungen an den Zuteilungen des Basis-Benefits werden automatisch auf dieses Benefit übertragen.
Leistungsanspruch Leistungsanspruchseinstellungen für die Mitarbeiterzuweisung. Der gewählte Wert legt fest, welche Leistungsansprüche pro Mitarbeitendem verfügbar sind.
Inaktiv Gibt an, ob das Benefit bei der Lohnverarbeitung berücksichtigt wird. Nur am Basis-Benefit bearbeitbar.
Hinweis

Felder wie Beitragslohnart und Freistellungslohnart sind im Standard nur am Basis-Benefit bearbeitbar. Wenn ein Benefit über Abgeleitet von Benefit mit einem übergeordneten Benefit verknüpft ist, übernimmt es diese Felder automatisch vom Basis-Benefit.

Die Berechnungsreihenfolge können Sie über die Aktionen Nach oben verschieben, Nach unten verschieben und Reihenfolge der Berechnung zurücksetzen anpassen.

Regeln einrichten

Regeln legen Bedingungen fest, unter denen ein bestimmter Satz oder eine Limite gilt. Eine Regel ohne Bedingungen ist immer erfüllt und gilt für alle Mitarbeitenden.

  1. Wählen Sie das Symbol Suchen, geben Sie Regeln ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Wählen Sie Neu, um die Seite Regel zu öffnen.
  3. Füllen Sie die Felder wie in der folgenden Tabelle beschrieben aus.
Feld Beschreibung
Code Eindeutiger Bezeichner der Regel.
Beschreibung Beschreibender Name der Regel.
Tabelle Tabelle, auf die sich die Regelzeilen beziehen. Für Benefit-Sätze und Limiten können Regeln auf der Mitarbeitenden- oder der Benefit-Zuteilungstabelle basieren.

Regelzeilen hinzufügen

Unterhalb der allgemeinen Felder fügen Sie die eigentliche Bedingungslogik über Regelzeilen ein.

Feld Beschreibung
Operator Logischer Operator, der diese Zeile mit der vorherigen Zeile verknüpft. Mögliche Werte: Where (erste Zeile einer Gruppe), And und Or.
Typ Art der Regelzeile: Feld (Feldbedingung), Regel (verknüpfte Regel) oder Gruppe (automatisch erzeugte Gruppierung mehrerer Zeilen). Gruppen können nicht manuell angelegt werden – wählen Sie dazu die gewünschten Zeilen aus und verwenden Sie die Aktion Gruppieren.
Ziel Bei Typ Feld: Feldbezeichnung aus der gewählten Tabelle. Bei Typ Regel: Code der verknüpften Regel.
Zielausdruck Bei Feldregeln: Filterausdruck, den der Feldwert erfüllen muss (z. B. M für Männer bei einem Geschlechtsfeld).
Tipp

Der Infoboxbereich Regelvorschau zeigt in Echtzeit, auf welche Datensätze die Regel aktuell zutrifft. Wählen Sie die Aktion Vorschau aktualisieren, um die Anzeige manuell zu erneuern.

Hinweis

Eine Regel darf nicht auf sich selbst verweisen. Das System prüft dies beim Speichern und verhindert zyklische Verweise.

Sätze einrichten

Sätze legen den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil für ein Benefit fest. Pro Benefit können mehrere Sätze mit unterschiedlichen Gültigkeiten und optionalen Regeln hinterlegt werden.

Sätze werden direkt auf dem Benefit-Datensatz gepflegt. Öffnen Sie dazu die Seite Benefit-Setup, wählen Sie das gewünschte Benefit, und navigieren Sie zur Infobox Benefit-Sätze.

Feld Beschreibung
Gültig ab Datum, ab dem dieser Satz gilt. Das Datum wird automatisch auf den Monatsersten gesetzt.
Regelcode Optionale Regel, die bestimmt, wann dieser Satz zur Anwendung kommt. Ein Satz ohne Regelcode gilt für alle Mitarbeitenden.
Satztyp Berechnungsart des Satzes: Prozent (Prozentsatz der Bemessungsgrundlage), Fix (Fixbetrag) oder Beitragsprozent (Prozentsatz des bereits berechneten Beitrags).
Mitarbeiter Mitarbeiteranteil als Prozentsatz oder Betrag, abhängig vom gewählten Satztyp.
Arbeitgeber Arbeitgeberanteil als Prozentsatz oder Betrag, abhängig vom gewählten Satztyp.
Wichtig

Sätze, für die bereits Lohnposten vorhanden sind, können nicht mehr geändert werden. Gültig ab, Regelcode und Satztyp sind in diesem Fall schreibgeschützt.

Limiten einrichten

Limiten begrenzen den Lohnbereich, auf den ein Benefit angewendet wird. Sie werden mit einer jährlichen Unter- und Obergrenze definiert und können ebenfalls mit Regeln kombiniert werden.

Limiten finden Sie in der Infobox Benefit-Limiten auf der Seite Benefit-Setup.

Feld Beschreibung
Gültig ab Datum, ab dem diese Limite gilt. Das Datum wird automatisch auf den Jahresbeginn gesetzt.
Regelcode Optionale Regel für die Limite. Die aktuellste Limite mit einer gültigen oder keiner Regel wird bei der Berechnung berücksichtigt.
Untergrenze (jährlich) Mindestjahreseinkommen, ab dem dieses Benefit angewendet wird. Einkommen unterhalb dieser Grenze wird bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Obergrenze (jährlich) Maximales Jahreseinkommen, bis zu dem dieses Benefit angewendet wird. Einkommen oberhalb dieser Grenze wird nicht berücksichtigt. Der Wert 0 bedeutet, dass keine Obergrenze gilt.
Hinweis

Die Obergrenze muss stets grösser als die Untergrenze sein. Andernfalls verhindert das System das Speichern mit einer entsprechenden Fehlermeldung.

Wichtig

Wie bei Sätzen sind Limiten, für die bereits Lohnposten vorhanden sind, schreibgeschützt.

Eintrittsschwellen einrichten

Die Benefit Eintrittsschwellen (Eintrittsschwellen) legen fest, ab welchem Jahreseinkommen ein Benefit in die Berechnung einbezogen wird. Einkommen unterhalb der Schwelle bleibt bei der Benefit-Berechnung unberücksichtigt. Das ist unabhängig von den Benefit-Limiten (Unter-/Obergrenze der Bemessung).

Eintrittsschwellen pflegen Sie am Benefit (Infobox bzw. Teil Benefit Eintrittsschwellen auf dem Benefit-Setup).

Feld Beschreibung
Gültig ab / Gültig ab Beginn der Gültigkeit. SwissSalary setzt das Datum auf den Jahresbeginn (<-CY>).
Regel Code Optionale Regel auf Mitarbeitenden- oder Benefit-Zuweisungsebene. Ohne Regel gilt die Schwelle für alle. Es zählt die neueste gültige Schwelle mit passender oder leerer Regel.
Eintrittsschwelle (jährlich) Jährliche Eintrittsschwelle. Beträge darunter fliessen nicht in die Benefit-Berechnung.
Art der Anpassung pro Rata – Schwelle wird anteilig nach Beschäftigungstagen (Basis 360, Rundung gemäss Lohnstammdaten) angepasst. Keine Anpassung – Jahresbetrag unverändert.

Ablauf

  1. Öffnen Sie das betreffende Benefit im Benefit-Setup.
  2. Erfassen Sie eine neue Eintrittsschwelle mit Gültig-ab-Datum.
  3. Hinterlegen Sie den Jahresbetrag der Schwelle.
  4. Ordnen Sie bei Bedarf eine Regel zu (z. B. nur bestimmte Beschäftigungsarten).
  5. Wählen Sie die Anpassungsart (pro Rata oder Keine Anpassung).
  6. Prüfen Sie in der Berechnungsvorschau bzw. mit Testabrechnung, ob Mitarbeitende unterhalb der Schwelle keinen Benefit-Beitrag erhalten.
Wichtig

Sobald für das Benefit nach dem Gültig-ab-Datum Lohnposten existieren, sind Schwellen (wie Sätze und Limiten) nicht mehr frei mutierbar. Planen Sie Änderungen mit einem neuen Gültig-ab-Datum nach dem letzten relevanten Lohnlauf.

Hinweis

Limite begrenzt den lohnmässigen Korridor der Berechnung. Eintrittsschwelle entscheidet, ob das Benefit für das Einkommen überhaupt greift. Beide können mit Regeln kombiniert werden; die Auswahllogik sucht jeweils den neuesten passenden Datensatz.

Gut zu wissen

  • Sätze, Limiten oder Schwellen mit vorhandenen Lohnposten überschreiben wollen — die Felder sind schreibgeschützt; planen Sie ein neues Gültig ab.
  • Eine Obergrenze kleiner oder gleich der Untergrenze speichern — das System lehnt den Datensatz ab.
  • Änderungen am abgeleiteten Benefit erwarten, obwohl das Feld vom Basis-Benefit kommt — die Anpassung bleibt wirkungslos.
  • Regeln zyklisch auf sich selbst verweisen oder die Reihenfolge ignorieren — die Berechnung hängt oder greift in falscher Folge (Nach oben verschieben/Nach unten verschieben).

Siehe auch