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Benefit-Berechnung analysieren und Deklarationen abstimmen

Mit dem Bericht Benefit Auswertung vergleichen Sie gebuchte Basis-, Benefit- und Bruttolohnbeträge mit dem verwendeten Leistungsanspruch und dem gültigen Vertrag. Führen Sie diese Kontrolle vor einer elektronischen Lohndeklaration oder vor der weiteren Bearbeitung von Versicherungsfällen durch.

Voraussetzungen

  • Der betrachtete Lohnlauf ist gebucht.
  • Benefit-Typen, Lohnarten, Sätze, Limiten und Eintrittsschwellen sind eingerichtet.
  • Mitarbeitende haben die erforderlichen Benefit-Leistungsansprüche.
  • Die Vertragszeilen gelten für den Auswertungszeitraum.

Benefit Auswertung erstellen

  1. Öffnen Sie den Bericht Benefit Auswertung.
  2. Erfassen Sie das Referenzdatum.
  3. Filtern Sie bei Bedarf nach Code oder Typ des Benefits.
  4. Filtern Sie Mitarbeitende bei Bedarf nach Abrechnungskreis, Abteilung, Buchungsgruppe, Arbeitsort oder Funktion.
  5. Führen Sie den Bericht aus.

SwissSalary setzt das Referenzdatum auf den letzten Tag des gewählten Monats. Ist kein Datum gespeichert, schlägt der Bericht das Jahresenddatum gemäss Lohnstammdaten vor. Der Analysezeitraum beginnt am ersten Tag des Jahres und endet am Referenzdatum.

Der Bericht wird als Excel-Datei erstellt. Je nach Benefit stehen das Standardlayout und ein AIA-Layout zur Verfügung.

Ergebnis prüfen

Die Auswertung enthält je Benefit und mitarbeitender Person unter anderem:

Feld Beschreibung
Periodenbeginn und Periodenende Beschäftigungs- und Berechnungszeitraum der Zeile.
Versicherungskategoriecode Kategorie des verwendeten Leistungsanspruchs.
Versicherer Leistungserbringer des ermittelten Vertrags.
Vertragsnr. und Kundennr. Vertragsidentifikation für den Zeitraum.
Basisbetrag Summe der gebuchten Basislohnart des Benefit-Typs.
Lohnbetrag Summe der gebuchten Lohnart des Benefits.
Bruttolohnbetrag Summe der in den Lohnstammdaten definierten Bruttolohnart.

SwissSalary berücksichtigt nur Mitarbeitende mit gebuchten Lohnposten des Benefit-Typs. Für Zahlungen nach Austritt kann der Analysezeitraum bis zum letzten entsprechenden Zuweisungsposten erweitert werden.

Lohnartenpflicht abstimmen

Prüfen Sie Auffälligkeiten in dieser Reihenfolge:

  1. Öffnen Sie den Benefit und kontrollieren Sie Typ, Lohnart, Mitarbeitenden-Lohnart, Arbeitgeber-Lohnart und Befreiungslohnart.
  2. Öffnen Sie den Benefit-Typ und kontrollieren Sie die Basislohnart sowie die zugeordneten Lohnartenpflichten.
  3. Prüfen Sie Eintrittsschwelle und Limiten inkl. Regeln und Anpassungsart, wenn Basis- oder Beitragsbeträge fehlen oder unerwartet null sind.
  4. Vergleichen Sie den Basisbetrag mit den gebuchten Lohnposten.
  5. Vergleichen Sie den Lohnbetrag mit den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen.
  6. Prüfen Sie bei einem leeren Ergebnis, ob für den Zeitraum überhaupt Lohnposten mit dem Benefit-Typ vorhanden sind.
Hinweis

Der Bericht berechnet keinen neuen Lohnlauf. Er analysiert gebuchte Lohnposten und die dazu protokollierten Zuweisungen.

Vertrag und Deklarationsmethode prüfen

SwissSalary ermittelt den Vertrag über die letzte Benefit-Vertragszeile, deren Gültig ab vor oder am Ende des Berechnungszeitraums liegt.

Kontrollieren Sie auf der Karte Benefit Vertrag:

  • Leistungserbringer Nr., Kundennr. und Vertragsnummer;
  • Lohn-Deklarationsmethode für ELM;
  • Ereignis-Deklarationsmethode für KLE;
  • Buchungsgruppe, Antwortziel und Automatische Genehmigung, wenn die Lohndeklaration elektronisch erfolgt.

Ein Vertrag wird für die elektronische Lohndeklaration nur als Empfänger vorgeschlagen, wenn die Lohn-Deklarationsmethode nicht leer ist.

ELM-Deklaration abstimmen

  1. Erstellen Sie die Lohnmeldung.
  2. Prüfen Sie die vorgeschlagenen Empfänger und Vertragsnummern.
  3. Vergleichen Sie die Summen je Benefit und Vertrag mit der Benefit Auswertung.
  4. Prüfen Sie Abweichungen nach Geschlecht, Leistungsanspruchskategorie und Beschäftigungszeitraum.
  5. Deklarieren Sie erst, wenn Leistungserbringer, Vertrag, Kundennummer und Beträge übereinstimmen.

Bei den Benefit-Domänen ergänzt SwissSalary die Mitarbeitenden- und Vertragssummen in der elektronischen Deklaration. Für verknüpfte Verträge kann SwissSalary zusätzlich den Leistungserbringer und das Gültigkeitsdatum des Primärvertrags übermitteln.

Weitere Informationen finden Sie unter Swissdec-Lohnmeldungen übermitteln und abschliessen.

KLE-Bereitschaft prüfen

Für einen elektronischen Ereignisprozess muss der Vertrag eine nicht leere Ereignis-Deklarationsmethode haben. Prüfen Sie zusätzlich:

  • die primäre UVG-Zuweisung der mitarbeitenden Person;
  • der Leistungsanspruch und dessen Einstellung Pflichtig;
  • den zum Falldatum gültigen Vertrag;
  • die Verbindung und das SUA-Zertifikat.
Wichtig

Ein technisch erzeugtes XML oder ein erfolgreicher Bericht ersetzt die fachliche Kontrolle nicht. Klären Sie fehlende Vertragszuordnungen und Betragsabweichungen vor der Übermittlung.

Gut zu wissen

  • Den Bericht wie einen neuen Lohnlauf behandeln — er analysiert nur gebuchte Posten und protokollierte Zuweisungen.
  • XML-Export oder Berichtserfolg als fachliche Freigabe werten — Vertrag und Betrag bleiben ungeprüft.
  • Fehlende Vertragszuordnungen und KLE-Bereitschaft erst nach der Übermittlung klären — Meldungen scheitern oder landen unvollständig beim Empfänger.

Siehe auch