SwissSalary Budgetversionen und -lohnarten einrichten
Richten Sie die FTE-Berechnung und die Übernahme von Ist-Lohnposten ein. Legen Sie danach Versionen für Budgetszenarien an und ordnen Sie die budgetrelevanten Lohncodes den passenden Lohnarten zu.
Voraussetzungen
- SwissSalary Lohnarten und Lohncodes sind im Produktivstamm vorhanden.
- Berechtigung zum Ändern der SwissSalary Budget-Einrichtung.
Budget-Einrichtung konfigurieren
Die Budget-Einrichtung enthält mandantenweite Grundeinstellungen, die das Verhalten der gesamten Budgetverarbeitung steuern. Die Seite lässt sich nicht löschen; beim ersten Öffnen wird automatisch ein Einrichtungsdatensatz angelegt.
- Wählen Sie das Symbol Suchen, geben Sie SwissSalary Budget-Einrichtung ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
- Füllen Sie die Felder im Bereich Allgemein wie in der folgenden Tabelle beschrieben aus.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| FTE-Berechnung | Legt fest, wie Vollzeitäquivalente (FTE) berechnet werden. Beschäftigung % berechnet FTE aus den Stellenprozenten des Mitarbeitenden. Lohnbetrag leitet den FTE-Wert aus dem budgetierten Lohnbetrag ab. |
| Ist-Lohnposten-Berechnung | Steuert, wann die Ist-Lohnposten für den Vergleich mit dem Budget aktualisiert werden. Manuell erfordert eine manuelle Aktualisierung. Automatisch beim Verarbeiten aktualisiert beim Starten eines Lohnlaufs. Automatisch beim Buchen aktualisiert beim Buchen des Lohnlaufs. |
| Vakanznummer | Nummernserien-Code für die automatische Nummerierung von Vakanzen. |
Hinweis
Das Feld Zugriffsgruppen-Rechte ist ausgeblendet und steuert, ob Sicherheitsfilter auf Strukturzeilen und Strukturköpfe oder nur auf den Strukturkopf wirken. Es ist für die Standardkonfiguration nicht relevant.
Budget-Lohncodes zuordnen
Unterhalb der allgemeinen Einstellungen listet die Seite Budget-Einrichtung alle verfügbaren Lohncodes auf. Jeder Lohncode muss einer Lohnart zugeordnet sein, damit Mitarbeitende und Vakanzen mit diesem Lohncode korrekt budgetiert werden können.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Lohncode | Systemdefinierter Lohncode-Wert (z. B. Gehalt, Monatslohn, Stundenlohn, Akkordlohn, Monatslohn LMV). Der Wert kann hier nicht geändert werden. |
| Lohnart-Nr. | Lohnart, die beim Budgetieren von Mitarbeitenden und Vakanzen mit diesem Lohncode verwendet wird. Wählen Sie eine gültige Lohnart aus der Lookup-Liste. |
Wichtig
Fehlt die Zuordnung für einen Lohncode, kann das Budget für Mitarbeitende mit diesem Lohncode nicht korrekt berechnet werden. Beim erstmaligen Öffnen der Einrichtung versucht das System, die Zuordnung automatisch aus den vorhandenen Mitarbeitenden-Stammdaten abzuleiten. Prüfen Sie das Ergebnis und korrigieren Sie fehlende Einträge manuell.
Versionen anlegen und verwalten
Versionen ermöglichen parallele Budgetszenarien innerhalb einer Budgetstruktur, zum Beispiel einen Plan, eine Hochrechnung und eine Simulation. Jede Version ist genau einer Budgetstruktur zugeordnet.
- Wählen Sie das Symbol Suchen, geben Sie Versionsname ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
- Wählen Sie Neu, um eine neue Version anzulegen.
- Füllen Sie die Felder wie in der folgenden Tabelle beschrieben aus.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Eindeutiger Code der Version (max. 10 Zeichen). Zusammen mit dem Budgetstrukturname bildet er den eindeutigen Schlüssel. |
| Budgetstrukturname | Pflichtfeld. Verweist auf die Budgetstruktur, zu der diese Version gehört. Eine Version kann nicht in andere Strukturen verschoben werden. |
| Beschreibung | Aussagekräftiger Bezeichner der Version (max. 80 Zeichen, Pflichtfeld). |
| Gesperrt | Verhindert weitere Bearbeitungen an den Budgetposten dieser Version. Setzen Sie das Häkchen, wenn die Version freigegeben ist und nicht mehr verändert werden soll. |
| Budgetdimension 1–4 Code | Optionale Dimensionen für die Budgetierung. Die Werte verweisen auf die in Business Central definierten Dimensionen. |
Warnung
Wenn Sie eine Version löschen, die bereits Budgetposten enthält, fragt das System nach einer Bestätigung. Bei Bestätigung werden alle zugehörigen Budgetposten unwiderruflich gelöscht. Brechen Sie den Vorgang ab, wenn Sie die Daten noch benötigen.
Budget-Rollencenter nutzen
Das SwissSalary Budget-Rollencenter bietet den zentralen Einstieg in alle Bereiche der Budgetierung. Es ist über die Rollenauswahl in Business Central erreichbar.
Das Rollencenter enthält folgende Direktlinks:
| Bereich | Link | Zielseite |
|---|---|---|
| Verarbeitung > Administration | Budget-Einrichtung | SwissSalary Budget-Einrichtung |
| Verarbeitung > Administration | Lohnlauf-Einrichtungsprotokoll | Offenes Lohnlauf-Protokoll |
| Einbetten | Definition | Budgetstrukturnamen |
| Einbetten | Budgetierung | Spaltenlayout-Name |
| Abschnitte > Administration SwissSalary Budget | Stellen | Stellenliste |
Tipp
Öffnen Sie das Rollencenter über Einstellungen > Mein Profil, und wählen Sie das Profil SwissSalary Budget Role Center aus, um den vollständigen Navigationsbereich zu aktivieren.
Gut zu wissen
- Budgetlohnarten ohne Lohncode-Zuordnung freigeben — betroffene Mitarbeitende bleiben in der Budgetberechnung leer oder falsch.
- Eine Version mit Bestätigung löschen und die Budgetposten noch brauchen — alle zugehörigen Posten sind unwiderruflich weg.
- FTE- und Ist-Übernahmeoptionen erst nach dem ersten Produktivlauf prüfen — Fehleinstellungen wirken mandantenweit in jede Rechnung.