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Sozialfonds-Zuordnungen ändern und Rückvergütungen erstellen

Sozialfonds decken branchenspezifische Beiträge ab (z. B. Weiterbildungsfonds, Vollzugskostenbeiträge). Mit SwissSalary können Sie Zuordnungen massenweise ändern und bei Bedarf das Formular für die Rückerstattung erstellen. Ändern Sie Zuordnungen bei Branchen- oder GAV-Wechseln; erstellen Sie die Rückerstattung nach gebuchten Beitragsperioden und vor dem nächsten Lohnlauf nach einer Mutation.

Voraussetzungen

  • Sozialfonds sind in der Sozialfonds Liste bzw. unter Sozialfonds - Stamm eingerichtet.
  • Mitarbeitende haben eine aktive Versicherungsdeckung für den betreffenden Sozialfonds.
  • Für die Rückerstattung: Ein gebuchter Lohnlauf mit Sozialfondsbeiträgen liegt vor.

Sozialfonds-Zuordnungen massenweise ändern

Der Bericht Sozialfonds modifizieren ändert die Versicherungsdeckung und das Berechnungsdatum für eine Gruppe von Mitarbeitenden. Sie öffnen ihn nur über Berichte Allgemein im SwissSalary Rollen Center Modern Client, nicht über Suchen.

  1. Öffnen Sie das SwissSalary Rollen Center Modern Client.
  2. Wählen Sie Berichte Allgemein. Die Seite Berichtsliste öffnet sich.
  3. Wählen Sie Sozialfonds modifizieren, sofern der Bericht in der Liste Ihrer Umgebung vorkommt. Die Liste ist Mandantendaten; SwissSalary legt den Bericht dort nicht automatisch in jeder Umgebung an.
  4. Wählen Sie den Sozialfonds und die Versicherungsoption, so wie sie auf der Anforderungsseite erscheint (0 - nicht versichert, 1 - Prämie in % AG+AN, 2 - Prämie in % nur AG, 3 - fixe Prämie).
  5. Setzen Sie das Berechnungsdatum. Schränken Sie bei Bedarf auf Nur aktive Mitarbeiter ein.
  6. Filtern Sie die betroffene Grundgesamtheit (z. B. nach Arbeitsort, Buchungsgruppe, Abteilung, Lohnklasse oder Abrechnungskreis).
  7. Starten Sie den Bericht.
Wichtig

Die Änderung wird sofort auf die Versicherungsdeckung geschrieben. Prüfen Sie den Filter sorgfältig, bevor Sie den Bericht ausführen.

Hinweis

Sozialfonds modifizieren erscheint nicht in Suchen. Nutzen Sie Suchen nur für Berichte, die SwissSalary dort anbietet, etwa Sozialfonds - Korrektur 13. Lohn und Sozialfonds Abrechnung.

Ergebnis prüfen

  1. Öffnen Sie stichprobenartig Personalkarten und prüfen Sie unter Leistungsansprüche die aktualisierte Sozialfonds-Zuordnung.
  2. Kontrollieren Sie das Berechnungsdatum auf den Deckungszeilen.

Rückerstattungsformular erstellen

Der Bericht Formular für Rückerstattung Sozialfonds erstellt ein Formular mit den geleisteten Beiträgen je mitarbeitender Person. Auch diesen Bericht öffnen Sie über Berichte Allgemein, nicht über Suchen.

  1. Öffnen Sie Berichte Allgemein und danach die Berichtsliste.
  2. Wählen Sie Formular für Rückerstattung Sozialfonds, sofern der Bericht in der Liste Ihrer Umgebung vorkommt.
  3. Wählen Sie den Sozialfonds.
  4. Setzen Sie Belegdatum und Jahresenddatum.
  5. Filtern Sie bei Bedarf die Mitarbeitenden.
  6. Erstellen Sie den Bericht.

Das Formular enthält je mitarbeitender Person den kumulierten Beitrag (Nettoveränderung) der zugehörigen Lohnart. Mitarbeitende ohne Nettoveränderung werden übersprungen.

Korrektur des 13. Monatslohns

Mit dem Bericht Sozialfonds - Korrektur 13. Lohn korrigieren Sie Rückstellungen für den 13. Monatslohn im Zusammenhang mit Sozialfonds-Beiträgen.

  1. Öffnen Sie über Suchen den Bericht Sozialfonds - Korrektur 13. Lohn.
  2. Prüfen Sie die Anforderungsseite.
  3. Starten Sie den Bericht.

Sozialfonds Abrechnung

Der Bericht Sozialfonds Abrechnung erstellt eine Übersicht der Beiträge nach Sozialfonds und mitarbeitender Person.

  1. Öffnen Sie über Suchen den Bericht Sozialfonds Abrechnung.
  2. Prüfen Sie die Anforderungsseite.
  3. Starten Sie den Bericht.

Gut zu wissen

  • Sozialfonds modifizieren oder Formular für Rückerstattung Sozialfonds über Suchen starten — die Berichte erscheinen dort nicht; der Monatsabschluss bleibt unvollständig.
  • Die Berichte in Berichte Allgemein erwarten, obwohl sie in der Berichtsliste Ihrer Umgebung fehlen — die Liste ist Mandantendaten und enthält nicht in jeder Umgebung dieselben Zeilen.
  • Sozialfonds modifizieren starten, ohne Filter und Nur aktive Mitarbeiter zu prüfen — die Deckung wird sofort geschrieben.
  • Eine Versicherungsoption wählen, die nicht zur Fondsregel passt (0 - nicht versichert bis 3 - fixe Prämie) — Mitarbeitende sind falsch oder gar nicht versichert.
  • Eine Rückerstattung erwarten, obwohl keine Nettoveränderung der Lohnart vorliegt — die Person wird übersprungen.

Siehe auch