Configurer la connexion à Direct
SwissSalary Direct accède au même mandant Business Central que le traitement des salaires. Configurez d'abord dans SwissSalary les données de base salariales et les paramètres de synchronisation. Ce n'est qu'après que les collaborateurs démarrent les processus ESS dans le portail Direct.
Cet article décrit la connexion côté SwissSalary par l'administration paie et système avec des droits Plus/Setup — après la configuration de base des salaires et du personnel et avant la mise en production du portail. L'utilisation de l'application web reste dans le manuel Direct. Pour la connexion de la saisie des temps, voir Configurer la connexion à EasyRapport.
But
- Préparer la connexion et l'auto-sync pour Paramètre SwissSalary Direct
- Autoriser les collaborateurs pour le portail
- Distinguer clairement ce qui est configuré dans SwissSalary et ce qui l'est dans les portails web
Conditions préalables
- Business Central et le traitement de salaire SwissSalary sont configurés. Pour plus d'informations, voir Configurer SwissSalary pour le traitement des salaires.
- Les groupes décompte, les genres de salaire, les groupes de travail et les calendriers de travail sont disponibles.
- Vous disposez des droits administratifs sur SwissSalary Plus ou sur les pages de configuration concernées.
- Pour Direct, les identifiants d'accès, les licences et les sous-domaines fournis par l'exploitation sont disponibles.
Wichtig
Configurez d'abord les données de personnel et de salaire dans SwissSalary. Direct reflète ces données ; il ne remplace ni la fiche employé ni le journal salaire.
Configurer SwissSalary Direct dans Business Central
Gérer la configuration Direct
- Ouvrez la page Paramètre SwissSalary Direct.
- Saisissez dans la section Général :
| Champ | Description |
|---|---|
| Subdomain | Sous-domaine du tenant Direct. SwissSalary enregistre la valeur en minuscules et supprime un éventuel suffixe de domaine. |
| Nom d'utilisateur | Utilisateur technique pour la connexion. Lorsque l'utilisateur est modifié, le mot de passe enregistré est vidé. |
| Mot de passe | Secret de connexion. SwissSalary ne l'enregistre pas en clair dans la table de configuration, mais dans Isolated Storage. |
| Dernière synchronisation le | Date et heure de la dernière synchronisation réussie. |
| Synchronisation auto. activée | Active la file d'attente des tâches pour SwS Direct Management (intervalle standard de 720 minutes). |
| Synchronisation KLE activée | Contrôle si les données de maladie et d'accident avec KLE sont synchronisées via Direct. |
| Clé société | Clé unique de la société (générée à l'insertion ; visible sous Additional). |
| Filtre des noms de société | Filtre de nom de société ; doit correspondre à la société active. |
| Nom de la base de données | Nom de la base de données avec laquelle Direct a été configuré (non éditable). |
- Contrôlez dans la section Documents :
| Champ | Description |
|---|---|
| Envoyer document à | Tous les collaborateurs ou Uniquement les collaborateurs enregistrés (standard). |
| Bloc de texte pour le code d'enregistrement | Texte étendu pour les codes d'enregistrement. |
| Mode de test | Marque l'envoi comme test. |
| Pas de notification par e-mail | Supprime les notifications par e-mail lors de l'envoi de documents. |
Connexion et synchronisation
- Choisissez Test de connexion pour vérifier la connexion.
- Choisissez Synchronisation pour démarrer manuellement la synchronisation SwissSalary Direct.
- Lorsque l'auto-sync est actif, ouvrez Paramètres Auto-Sync pour contrôler l'entrée de la file d'attente.
- Avec Créer un accès, vous ouvrez le flux d'auto-inscription tant qu'aucune synchronisation réussie n'a eu lieu (Dernière synchronisation le est vide).
- Avec Ouvrir, vous ouvrez l'application web Direct ; avec En savoir plus, le site web produit.
La synchronisation automatique met à jour notamment les collaborateurs, les états d'enregistrement, les modifications SmartPort et, au besoin, les documents du dossier. Le stock de personnel de référence reste SwissSalary.
Documents et Registration Codes
| Action | Utilisation |
|---|---|
| Documents | Ouvre SwissSalary Direct Documents avec les documents envoyés, leur statut et la référence au collaborateur. |
| Envoyer un document | Lance l'état d'envoi des documents sélectionnés. |
| Dossier Envoyer des documents | Livre à Direct les documents de dossier validés. |
| Codes d'enregistrement | Génère des Registration Codes pour l'enregistrement des collaborateurs. |
| Protocole | Consigne les activités Direct. |
Vous gérez les textes d'espace réservé pour le décompte de salaire, le certificat de salaire, le rapport de gestion, les documents KLE et d'autres types de documents sous Traduction sur la même page de configuration.
Préparer les collaborateurs pour Direct
- Ouvrez la Fiche employé.
- Contrôlez l'entrée, le groupe décompte et les coordonnées de contact. Pour plus d'informations, voir Configurer les employés pour le traitement des salaires.
- Activez au besoin Supprimer le code d'enregistrement SwissSalary Direct si aucun Registration Code ne doit être généré.
- Après une inscription et une synchronisation réussies, la SwissSalary Direct date d'enregistrement et le Registration Code calculé issu du Direct Link sont disponibles.
Sécurité et filtres
- Le Filtre Groupe décompte dans Installation d'utilisateur SwissSalary limite les collaborateurs, journaux et données Direct et Plus visibles. Pour plus d'informations, voir Configurer les utilisateurs SwissSalary et les filtres de groupe décompte.
- Le Direct Link et les mots de passe de configuration sont des données d'exploitation à protéger. Ne donnez les identifiants de service web qu'aux personnes autorisées.
- Dans les environnements Sandbox, des options Synchroniser à partir de Sandbox peuvent être visibles. Avant les traitements productifs, contrôlez le Nom de la base de données et le filtre de société afin qu'aucune donnée de test ne soit mélangée avec le portail Live.
- Pour Direct, après un départ, s'applique le paramètre repris du web Période d'accès après un départ (non éditable dans la table de configuration).
Liste de contrôle avant la mise en production
- [ ] Le traitement de salaire, les données de personnel et les journaux dans SwissSalary sont complets.
- [ ] Paramètre SwissSalary Direct : sous-domaine, utilisateur, mot de passe, test de connexion et synchronisation réussis.
- [ ] Auto-Sync pour Direct actif au besoin et file d'attente vérifiée.
- [ ] Codes d'enregistrement et envoi de documents testés (Mode de test défini ou désactivé volontairement).
- [ ] Processus web du portail Direct joués avec les rôles métiers.
Bon à savoir
- Vous mélangez Sandbox et production avec les mêmes accès ou vous partagez les mots de passe du service web : vous mettez en péril les données réelles et la conformité.