Configurer la connexion à EasyRapport
EasyRapport accède au même mandant Business Central que le traitement des salaires. Configurez d'abord dans SwissSalary les données de base salariales, les journaux cibles, les groupes ou types de rapport et les paramètres de synchronisation ; le transfert et la reprise dans le journal en font partie. Ce n'est qu'après que les collaborateurs démarrent la saisie des temps dans EasyRapport.
Cet article décrit la connexion côté SwissSalary par l'administration paie et système avec des droits Plus/Setup — après la configuration de base des salaires et du personnel, avant la mise en production de la saisie des temps ainsi que lors de modifications de journal ou de dimensions. L'utilisation de l'application web reste dans le manuel EasyRapport. Pour la connexion du portail, voir Configurer la connexion à Direct.
But
- Préparer la connexion et l'auto-sync pour Paramètres EasyRapport
- Attribuer les groupes EasyRapport, les types de rapport et les journaux cibles de sorte que les temps et montants alimentent le Journal du rapport d'activité
- Autoriser les collaborateurs pour le rapport d'activité
- Distinguer clairement ce qui est configuré dans SwissSalary et ce qui l'est dans les portails web
Conditions préalables
- Business Central et le traitement de salaire SwissSalary sont configurés. Pour plus d'informations, voir Configurer SwissSalary pour le traitement des salaires.
- Les groupes décompte, les genres de salaire, les groupes de travail et les calendriers de travail sont disponibles.
- Les noms de journal requis pour le rapport d'activité sont créés.
- Les dimensions et centres de coûts sont prêts si le rapport de gestion ou EasyRapport utilisent des dimensions. Pour plus d'informations, voir Gérer les dimensions employé.
- Vous disposez des droits administratifs sur SwissSalary Plus ou sur les pages de configuration concernées.
- Pour EasyRapport, les identifiants d'accès, les licences et les sous-domaines fournis par l'exploitation sont disponibles.
Wichtig
Configurez d'abord les données de personnel et de salaire dans SwissSalary. EasyRapport reflète ces données ; il ne remplace ni la fiche employé ni le journal salaire.
Ce que couvre cet article
Cet article décrit la connexion côté BC d'EasyRapport (configuration, sync, transfert, Recueillir les postes EasyRapport). L'utilisation de l'application web elle-même n'est pas documentée ici.
| Thème | Suite dans SwissSalary |
|---|---|
| Journal mensuel et contrôle des doublons avant le traitement de salaire | Préparer les données salariales variables, les temps et les absences |
| Saisie des temps en matrice dans Business Central | Saisir des temps dans la matrice TapBoard |
Configurer EasyRapport dans Business Central
Gérer la configuration EasyRapport
- Ouvrez la page Paramètres EasyRapport.
- Contrôlez la section Général :
| Champ | Description |
|---|---|
| Délai Rapport d’activités | Formule de date pour la période de rapport autorisée (par défaut 1Y). Influence le calcul de Comptabilisation autorisée jusqu'au dans le groupe. |
| Désactivation automatique des collaborateurs après leur départ | Formule de date après laquelle les collaborateurs sortis sont désactivés du côté licence (par défaut 1M). |
| Langue par défaut | Langue par défaut : Allemand, Français, Italien ou Anglais. |
| Transfert automatique après salaires comptabilisés | Démarre automatiquement un transfert EasyRapport après la comptabilisation d'un traitement de salaire. |
| Synchronisation auto. activée | Active la file d'attente des tâches pour SwS Timing for EasyRapport (intervalle standard de 720 minutes). |
| Nom de la base de données | Base de données active (non éditable). |
- Dans la section Rapport d'activité, définissez quelles dimensions pilotent le rapport :
| Champ | Description |
|---|---|
| Rapport d'activité dimension 1 | Dimension primaire : Centre de coûts, Projet ou Dossier. |
| Rapport d'activité dimension 2 | Deuxième dimension facultative. |
| Filtre de centre de coûts / Filtre Dossier / Filtre projet / Filtre tâche projet | Sont débloqués lorsque la dimension correspondante est choisie. |
| Autorisation responsable du CDC / Visa CDC | All ou Group. |
| Visa Absences auto. | Automatic ou Never. |
| RFID | Vide ou activated. |
- Sous Paramètres de transfert, saisissez la connexion au service web :
| Champ | Description |
|---|---|
| Web Service URL | Point de terminaison ; est prérempli depuis le WSDL standard si la valeur est vide. |
| Web Service Client ID | Identifiant du client dans le service EasyRapport. |
| Web Service Login / Web Service Mot de passe | Identifiants de connexion ; le mot de passe est stocké dans Isolated Storage. |
| Web Service Synchronisation | Date et heure de la dernière synchronisation. Une modification manuelle recharge les postes à partir du nouveau moment. |
| Type de sync. service web | Full (standard) ou Sequential pour de gros volumes de données. |
| XML Debugging | Met à disposition les fichiers de transmission au format ZIP pour téléchargement. |
- Sous Key, enregistrez l'Ordered Key et, au besoin, le Test Key (31 caractères chacun). SwissSalary affiche les sessions sous licence et utilisées.
Tester le transfert et la connexion
| Action | Utilisation |
|---|---|
| Test | Vérifie l'accessibilité du serveur EasyRapport via l'URL de service web configurée (sans login). |
| Transfert | Transfert complet : téléversement des données locales BC et téléchargement des données de rapport. |
| Transfert (récupérer les données uniquement) | Uniquement le téléchargement des données de rapport actuelles. |
| Paramètres Auto-Sync | Entrée de la file d'attente lorsque l'auto-sync est actif. |
| Télécharger le dernier fichier XML de débogage | Dernier fichier de débogage lorsque le XML Debugging est actif. |
| Ouvrir / En savoir plus | Application web EasyRapport ou site web produit. |
Vous démarrez également le même transfert complet depuis la Fiche groupes EasyRapport avec l'action Transfert.
Groupes et types de rapport EasyRapport
- Ouvrez Groupes EasyRapport.
- Ouvrez la Fiche groupes EasyRapport et saisissez :
| Champ | Description |
|---|---|
| Code / Description | Groupe et désignation uniques. |
| Journal | Nom du journal cible pour la reprise et pour TapBoard. |
| Filtre dimension | Filtre de dimension optionnel selon la dimension du rapport de gestion. |
| Calcul différence de temps | Heures supplémentaires ou Horaire variable. |
| Blocked | Verrouille le groupe pour les nouvelles attributions. |
| Comptabilisation autorisée à partir du / Comptabilisation autorisée jusqu'au | Période de comptabilisation autorisée. Lors de la définition de from, SwissSalary calcule to à partir du délai défini dans la configuration. |
- Dans le sous-formulaire Types de rapport, gérez la structure des lignes :
| Champ | Description |
|---|---|
| Number / Description | Numéro de ligne et texte. |
| Type de ligne | Par exemple Line, Title, Total, Heures dues, Heures effectives, Variance, Daily Report From, Déduction de pause. |
| Genre de salaire | Genre de salaire pour les lignes de saisie transférables. |
| Placement | Quantité ou Montant. |
| Dimension nécessaire | La dimension est obligatoire lors de la saisie. |
| Attribution de dimension TapBoard | Valeur de dimension par défaut pour TapBoard. |
| Masquer | EasyRapport ou TapBoard, si la ligne doit être masquée dans l'une des interfaces. |
| Précision d'arrondissement, Limite inférieure, Limite supérieure | Restrictions de quantité et arrondi. |
Wichtig
Sans Journal correct sur le groupe et sans Genre de salaire sur les lignes de saisie, les postes ne peuvent pas être repris de manière fiable dans le journal salaire. Les collaborateurs sans groupe approprié sont considérés comme mal configurés lors de l'importation.
Attribuer un collaborateur à EasyRapport
- Ouvrez la Fiche employé.
- Attribuez la Groupe EasyRapport (uniquement les groupes non verrouillés).
- Complétez au besoin :
| Champ | Description |
|---|---|
| Connexion EasyRapport | Nom d'utilisateur dans EasyRapport. |
| Administrateur EasyRapport | Personne supérieure hiérarchique. |
| Responsable des CDC EasyRapport / Validation CDC EasyRapport | Groupes de dimensions pour les rôles de centre de coûts. |
| Visa employé EasyRapport / Validation employé remplaçant | Attribution du visa et du remplaçant. |
| EasyRapport Employé multiaffecté | Oui ou Gestionnaire. |
| EasyRapport Admin | Oui, si la personne peut administrer EasyRapport. |
| EasyRapport RFID | Identifiant RFID lorsque le RFID est activé. |
- Effectuez un Transfert afin que le groupe, les lignes et les collaborateurs soient disponibles dans EasyRapport.
- Contrôlez l'affichage dans l'application web. Pour plus d'informations, voir Gérer les rôles et les collaborateurs visibles.
Recueillir les postes EasyRapport et les reprendre dans le journal
Après la saisie, la libération et la validation dans EasyRapport, vous récupérez les données dans SwissSalary.
Vérifier la table d'importation
- Dans le Journal du rapport d'activité, ouvrez l'action Importation EasyRapport, ou ouvrez la page Importation EasyRapport.
- Contrôlez les lignes téléchargées (collaborateurs, genre de salaire, date document, quantité, montant, dimensions, visas).
- Clarifiez les lignes sans Nom du journal : la personne n'est pas attribuée à un groupe EasyRapport correctement configuré.
Exécuter Recueillir les postes EasyRapport
- Ouvrez Journal du rapport d'activité.
- Sélectionnez le Nom du journal cible.
- Choisissez Recueillir les postes EasyRapport.
- Définissez les options :
| Champ | Description |
|---|---|
| Exécuter la synchronisation | Effectue un transfert EasyRapport complet avant la reprise. |
| Reporter les postes dans le journal | Écrit les lignes d'importation dans le journal actuel (actif par défaut). |
| Postes visés seulement | Ne reprend que les lignes avec visa ; les lignes non visées restent dans l'importation. |
| Date de référence | Reprend les comptabilisations jusqu'à cette date incluse. Sans date, SwissSalary avertit que tous les enregistrements seront transférés. |
- Lancez l'état.
- Contrôlez le message concernant le nombre de lignes de journal écrites et les éventuelles indications de groupes manquants.
SwissSalary :
- n'écrit que les lignes dont le journal cible correspond au journal actuel ;
- met à jour les lignes existantes via l'Unique Record ID, le cas échéant ;
- reprend la quantité, le taux, le montant, le texte, les temps, les dimensions, les GPS et les justificatifs de frais ;
- empêche les modifications sur des postes salaire déjà comptabilisés portant le même Unique Record ID ;
- supprime les lignes reprises avec succès de l'importation EasyRapport.
Wichtig
Déterminez si les temps sont saisis uniquement via EasyRapport, uniquement manuellement, via TapBoard ou de manière mixte. La même heure ne doit pas arriver dans le journal en parallèle depuis plusieurs sources.
Vous contrôlez ensuite le journal comme décrit sous Préparer les données salariales variables, les temps et les absences. Dans EasyRapport, la libération et la validation demeurent en amont ; voir Libérer ses rapports d'activité pour validation et Surveiller l'état des rapports d'activité.
Sécurité et filtres
- Le Filtre Groupe décompte dans Installation d'utilisateur SwissSalary limite les collaborateurs, journaux et données Direct et Plus visibles. Pour plus d'informations, voir Configurer les utilisateurs SwissSalary et les filtres de groupe décompte.
- Lors de l'importation EasyRapport, SwissSalary réinitialise les filtres de sécurité, traite les lignes puis réapplique les filtres. Les utilisateurs restreints ne voient que les données de leurs groupes décompte.
- Les mots de passe de configuration sont des données d'exploitation à protéger. Ne donnez les identifiants de service web qu'aux personnes autorisées.
- Dans les environnements Sandbox, des options Synchroniser à partir de Sandbox peuvent être visibles. Avant les traitements productifs, contrôlez le Nom de la base de données et le filtre de société afin qu'aucune donnée de test ne soit mélangée avec le portail Live.
Liste de contrôle avant la mise en production
- [ ] Le traitement de salaire, les données de personnel et les journaux dans SwissSalary sont complets.
- [ ] Paramètres EasyRapport : service web, ID donneur d'ordre, login, clé de licence et test réussi.
- [ ] Dimensions et filtres du rapport de gestion définis.
- [ ] Groupes EasyRapport avec journal et types de rapport, y compris genres de salaire, disponibles.
- [ ] Collaborateurs attribués avec Groupe EasyRapport et champs de rôle.
- [ ] Transfert exécuté ; affichage web du groupe et des lignes contrôlé.
- [ ] Recueillir les postes EasyRapport avec date de référence et option visa vérifié dans un journal de test.
- [ ] Règle sur les doublons entre EasyRapport, TapBoard et saisie manuelle fixée.
- [ ] Processus web d'EasyRapport joués avec les rôles métiers.
Bon à savoir
- Vous démarrez EasyRapport avant une maintenance complète des données de base : le portail reflète des lacunes — les collaborateurs saisissent des temps qui n'arrivent pas dans le traitement de salaire.
- Il manque Journal ou Genre de salaire sur le groupe et les lignes : vous ne reprenez pas les postes de manière fiable ; des heures manquent sur le salaire.
- Vous récupérez des temps en parallèle depuis EasyRapport, TapBoard et manuellement sans règle sur les doublons : vous payez les mêmes heures deux fois.
- Vous démarrez Recueillir les postes EasyRapport sans date de référence et sans option visa : vous importez des lignes non validées ou trop de lignes dans le traitement.
- Vous mélangez Sandbox et production avec les mêmes accès ou vous partagez les mots de passe du service web : vous mettez en péril les données réelles et la conformité.