Creare strutture budget, dimensioni e dipendenti
Creare una struttura budget, impostare la gerarchia delle righe con totali e attribuzioni di dimensioni e acquisire i dipendenti dai dati di base salariali in modo controllato. In alternativa, copiare una struttura esistente come base per un nuovo anno di budget.
Prerequisiti
- Sono disponibili i parametri e le versioni del budget.
- Le dimensioni e i dati di base dei dipendenti in SwissSalary sono aggiornati.
Creare un nome struttura budget
Il nome della struttura budget è il contenitore principale di tutte le righe della struttura e di tutte le versioni di un periodo di budget.
- Selezionare l'icona Cerca, immettere Nome struttura budget, quindi selezionare il collegamento correlato.
- Selezionare Nuovo per creare una nuova voce.
- Compilare i campi come descritto nella tabella seguente.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Cognome | Codice univoco della struttura budget (massimo 10 caratteri, campo obbligatorio). |
| Descrizione | Nome significativo della struttura budget (massimo 80 caratteri). |
| Gruppo amministrativo per calcoli | Gruppo di assegnazione facoltativo che limita l'accesso ai dati dei dipendenti e delle righe della struttura. Quando si crea una nuova struttura, viene inserito automaticamente il gruppo dell'utente connesso. |
Hinweis
Se si elimina un nome struttura budget, vengono eliminate anche tutte le righe della struttura e le versioni associate, inclusi i rispettivi posti budget. L'operazione non può essere annullata.
Modificare la struttura budget
Nella pagina Nome struttura budget, selezionare la voce desiderata, quindi selezionare l'azione Modifica Struttura oppure premere INVIO. Viene aperto il prospetto Budget struttura.
Copiare la struttura budget
Se si vuole usare una struttura esistente come modello per un nuovo anno di budget, è possibile copiarla per intero.
- Nella pagina Nome struttura budget, selezionare la voce da copiare.
- Selezionare Budget struttura > Copia.
- Compilare i campi della finestra di dialogo come descritto nella tabella seguente.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Origine Struttura Budget | Nome della struttura di origine. Il campo è di sola lettura e viene compilato automaticamente in base al record selezionato. |
| Descrizione | Descrizione della struttura di origine. Campo di sola lettura. |
| Origine Versione Budget | Versione della struttura di origine i cui posti budget devono essere acquisiti durante la copia. Campo obbligatorio se Copia dei posti Budget è selezionato. |
| Nuova Struttura Budget | Nuovo nome univoco della struttura di destinazione (massimo 10 caratteri). Il nome non deve essere già presente. |
| Copia dei posti Budget | Specifica se i posti budget della versione di origine indicata vengono acquisiti nella nuova struttura. Se il campo è selezionato, è necessario specificare un'Origine Versione Budget. |
Tipp
All'inizio dell'anno, copiare la struttura senza posti budget per partire da una base pulita, quindi inserire nuovamente i dipendenti aggiornati.
Creare le righe della struttura nel prospetto
Il prospetto Budget struttura mostra tutte le righe della struttura budget selezionata in un elenco con rientri. Le righe di tipo Titolo, Totale, Inizio-Totale e Fine-Totale sono visualizzate in grassetto e con un rientro. Le righe di tipo Ligne hanno una formattazione normale.
Compilare le colonne in base al tipo di riga come indicato di seguito:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| N° riga | Numero univoco della riga nella struttura (massimo 20 caratteri). Con numeri di riga numerici, il rientro automatico calcola gli intervalli dei totali come filtri intervallo, ad esempio 10..90. |
| Descrizione | Descrizione della riga (massimo 80 caratteri). Quando si assegna un Progetto o un N° dipendente, la descrizione viene acquisita automaticamente dai dati di base. |
| Tipo | Controlla il ruolo della riga nella gerarchia. Valori possibili: Ligne (riga dati del budget), Titolo (titolo del gruppo senza calcolo), Totale (formula di totalizzazione libera), Inizio-Totale (apre un livello di rientro), Fine-Totale (chiude un livello di rientro e calcola il totale). |
| Sommatoria | Espressione di filtro per righe del totale e totali finali, ad esempio 10..90 o 10|20|30. Il campo è modificabile solo se Tipo è impostato su Totale o Fine-Totale. |
| Progetto | Fa riferimento a un impiego budget definito. È consentito solo per il tipo Ligne. Quando viene assegnato, le dimensioni della configurazione dell'impiego vengono trasferite automaticamente alla riga e le righe di dimensione esistenti vengono eliminate. |
| N° dipendente | Dipendente proveniente dai dati di base salariali. Quando si compila il campo, vengono acquisiti automaticamente dai dati di base del dipendente il dipartimento, il luogo di lavoro, la funzione, la classe salariale, il livello salariale, la categoria contabile, il codice salario, il gruppo amministrativo per calcoli e l'attività in %. |
| Dipartimento | Codice del dipartimento per il filtro nella matrice del budget. |
| Luogo di lavoro | Luogo di lavoro del dipendente o dell'impiego. |
| Funzione | Funzione della riga. |
| Nuova pagina | Specifica se nella valutazione del budget stampata viene inserita un'interruzione di pagina prima della riga. |
Hinweis
I campi Cat. contabile, Classe salariale, Livello salariale, Codice salario, Gruppo amministrativo per calcoli e Attività in % sono nascosti per impostazione predefinita. Se necessario, visualizzarli tramite Personalizza colonne.
Definire le dimensioni in una riga della struttura
Per ogni riga di tipo Ligne collegata a un impiego, è possibile definire attribuzioni di dimensioni. Queste controllano la ripartizione degli importi del budget tra i valori dimensione.
- Nel prospetto Budget struttura, selezionare la riga desiderata.
- Selezionare l'azione Dimensione (scelta rapida da tastiera MAIUSC+CTRL+J).
- Viene aperta la pagina Budget Struttura Righe Dimensioni, che mostra le attribuzioni di dimensioni della riga selezionata.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Dimensione | Dimensione in base alla quale viene applicato il filtro (selezione nella testata). Quando si apre la pagina, viene preselezionata la prima dimensione di collegamento definita nei parametri di contabilità generale. |
| Valore di dimensione | Valore dimensione a cui viene assegnata la quota (campo obbligatorio). Durante il salvataggio, il sistema verifica che il valore sia valido in Business Central. |
| Dimension Nome | Descrizione del valore dimensione. Il campo è di sola lettura e viene compilato automaticamente. |
| Parte | Quota percentuale o numerica del valore dimensione. Durante il salvataggio, il sistema verifica che sia stato specificato un Valore di dimensione. Il totale di tutte le quote delle voci attive è visualizzato in fondo alla pagina. |
| Valido da | Data iniziale dell'attribuzione. Quando viene modificata, Valido fino viene convalidato automaticamente. |
| Valido fino | Data finale dell'attribuzione. Deve essere successiva o uguale a Valido da. In caso contrario, il sistema impedisce il salvataggio. |
| Descrizione | Descrizione in testo libero dell'attribuzione (massimo 50 caratteri). Durante il salvataggio, il sistema verifica che sia stato specificato un Valore di dimensione. |
Tipp
Il campo Totale in fondo alla pagina mostra la somma di tutte le quote per cui Valido da è precedente o uguale alla data di lavoro e Valido fino è successivo o uguale alla data di lavoro oppure vuoto. Usarlo per verificare che le quote attive ammontino al 100%.
Hinweis
Con l'azione Dimensione di dipendente è possibile aprire il report SwS Employee Dimension direttamente dalla pagina delle dimensioni e verificare le attribuzioni di dimensioni dei dipendenti.
Inserire automaticamente i dipendenti nella struttura budget
Anziché creare manualmente le righe, è possibile inserire i dipendenti attivi dai dati di base salariali tramite un report. La struttura budget deve essere vuota.
- Aprire il prospetto Budget struttura per una struttura budget vuota.
- Selezionare Funzioni > Inserire Dipendente.
- Specificare i filtri e le opzioni nella finestra di dialogo:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Area data dal | Data iniziale del periodo (campo obbligatorio). Quando si immette la data, Area data fino al viene impostato automaticamente sulla fine del mese. Vengono inclusi i dipendenti che non hanno ancora lasciato l'azienda entro tale data. |
| Area data fino al | Data finale del periodo. Quando si immette la data, Area data dal viene corretto automaticamente sull'inizio del mese se la data fino al è precedente. |
| Raggruppamento | Specifica come sono organizzati i dipendenti nella struttura. Valori possibili: N° dipendente (una riga per dipendente), Centro costo (una riga di gruppo per centro di costo), Cod. progetto (una riga di gruppo per oggetto di costo), Dipartimento (una riga di gruppo per dipartimento), Luogo di lavoro (una riga di gruppo per luogo di lavoro), Cat. contabile (una riga di gruppo per categoria contabile). |
| Inserire i gruppi solo assegnati | Se selezionato, vengono create solo le righe di gruppo a cui è assegnato almeno un dipendente. I gruppi inattivi o vuoti vengono ignorati. |
Inoltre, nella scheda Filtri è possibile limitare i dipendenti in base a N° dipendente, Dimensione attribuzione, Luogo di lavoro e Dipartimento.
Wichtig
Quando si esegue il report, vengono inclusi i dipendenti la cui data di uscita è successiva ad Area data dal oppure è vuota. I dipendenti il cui gruppo non corrisponde al gruppo dell'utente connesso vengono esclusi automaticamente.
Hinweis
Se la struttura budget contiene già delle righe, il sistema impedisce l'inserimento e visualizza il messaggio che indica di usare o configurare una struttura budget vuota.
Applicare i rientri alla struttura e calcolare le sommatorie
Dopo aver creato manualmente la struttura o inserito i dipendenti, è consigliabile eseguire il rientro automatico. La funzione calcola la profondità del rientro di tutte le righe e compila automaticamente le sommatorie delle righe Fine-Totale.
- Nel prospetto Budget struttura, selezionare l'azione Inserimento Struttura Budget.
- Confermare l'avviso che indica che tutti i rientri e le sommatorie vengono ricalcolati.
Il sistema verifica:
- che ogni riga Fine-Totale disponga di una riga Inizio-Totale corrispondente. Se manca, viene visualizzato il messaggio di errore «Fine-tot. N° riga non ha il corrispondente Inizio-tot.»;
- che il numero di righe Inizio-Totale e Fine-Totale corrisponda. Se non corrisponde, viene visualizzato il messaggio «Il numero "Somma dal" e "Somma fino al" non corrispondono.».
Tipp
Usare numeri di riga numerici, ad esempio 0010, 0020, 0100, affinché il rientro automatico rappresenti gli intervalli dei totali come filtri intervallo compatti, ad esempio 0010..0090, anziché come filtri OR.
Informazioni utili
- Eliminare un nome struttura budget a cui sono ancora associate righe o versioni: le righe, le versioni e i posti budget vengono eliminati definitivamente.
- Inserire dipendenti in una struttura che contiene già righe: il report blocca l'operazione e lascia invariata la struttura esistente.
- Impostare filtri e gruppo del report troppo restrittivi: alcune persone non vengono incluse nella struttura senza alcun avviso.
- Lasciare le quote di dimensione al di sotto o al di sopra del 100%: la ripartizione dei costi nel periodo attivo è errata. Verificare Totale in fondo alla pagina.