Elaborare conteggi delle indennità e rimborsi KLE
Gli assicuratori trasmettono i conteggi delle indennità giornaliere e i rimborsi come Stories KLE separate. Verificate gli importi e i periodi dettagliati prima di trasferire le indennità giornaliere nel giornale salariale o di pagare un rimborso.
Prerequisiti
- Il caso KLE è notificato e la Story dell'indennità giornaliera o del rimborso è stata ricevuta.
- Per il trasferimento nel giornale, sono configurati la compensazione delle indennità giornaliere e i tipi di salario.
Aprire un conteggio delle indennità giornaliere
- Aprite la KLE Case Scheda.
- Aprite la Story dell'indennità giornaliera desiderata.
La pagina mostra, tra l'altro:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| ID (Settlement-ID) | Riferimento del conteggio dell'assicurazione. |
| Data conteggio | Data e ora del conteggio ricevuto. |
| Copertura | Dato della copertura fornito dall'assicuratore. |
| Guadagni annuali | Guadagno annuo usato per la prestazione. |
| Tasso d'indennità giornaliera assicurata | Tasso assicurato dell'indennità giornaliera. |
| Beneficiario | Azienda o assicurazione. |
| Prestazioni / Prestazione terzi | Pagamenti indicati. |
| Rimborso / Rimborso terzo | Importi dei rimborsi indicati. |
Nell'area Dettagli del conteggio dell'indennità giornaliera, per ogni riga della prestazione sono visualizzati:
- tipo: Normale, Anziano, Nuovo o Riduzione;
- categoria di prodotto;
- data dal e data fino al;
- giorni di attesa e di prestazione;
- incapacità al lavoro;
- aliquota dell'indennità giornaliera;
- importo;
- numero di giorni;
- beneficiario.
Warnung
Durante il trasferimento nel giornale, un importo di dettaglio contrassegnato come riduzione può richiedere un tipo di salario di riduzione separato. Verificate le righe di dettaglio, non solo l'importo totale.
Stampare il conteggio delle indennità giornaliere
- Aprite il conteggio delle indennità giornaliere desiderato.
- Selezionate Processo e Stampare il conteggio dell'indennità giornaliere.
- Nell'output, verificate il numero del caso, la data dell'evento, l'ID del caso assicurativo, il periodo di conteggio, i giorni di attesa e di prestazione, l'aliquota dell'indennità giornaliera e l'importo.
Potete scegliere se stampare il conteggio delle indennità giornaliere in forma anonimizzata o meno. Potete inoltre inviare il report a SwissSalary Direct.
Trasferire il conteggio delle indennità giornaliere nel giornale rapportazione
L'elaborazione dipende da Compensazione indennità giornaliera nei Parametri Swissdec, vedere Configurare KLE per infortuni e malattie:
- Se nei Parametri Swissdec la Compensazione indennità giornaliera è impostata su Giornale Relazione d'attività, la Story rimane incompleta finché le righe delle indennità giornaliere non sono state trasferite nel giornale rapportazione. Se la Compensazione indennità giornaliera è impostata su Manuale, il conteggio è considerato completo anche senza trasferimento nel giornale.
Se, nonostante l'impostazione Giornale Relazione d'attività nei Parametri Swissdec, non volete trasferire automaticamente un'indennità giornaliera nel giornale rapportazione, potete contrassegnare la Story come pagata (Segna come pagato), a condizione che l'assicurazione abbia assegnato al caso lo stato Terminare la comunicazione oppure che lo contrassegniate temporaneamente come chiuso.
Verificare i rimborsi
- Aprite la KLE Case Scheda.
- Aprite il rimborso interessato.
- Verificate:
- Restituzione ID
- Identificazione per l'indennità giornaliera
- Data di scadenza
- importo e riferimento
- beneficiario del pagamento e coordinate bancarie.
- Usate l'Identificazione per l'indennità giornaliera per aprire il relativo conteggio delle indennità giornaliere.
- Contrassegnate il rimborso come pagato non appena avete consegnato la fattura di rimborso alla contabilità fornitori.
Stampare la fattura di rimborso
Selezionate Fattura di rimborso per creare un documento di pagamento. Contrassegnate il rimborso come pagato non appena avete consegnato la fattura di rimborso alla contabilità fornitori.
Per i trasferimenti, il report genera la sezione di pagamento a partire da IBAN, importo, riferimento, contatto assicurativo e indirizzo aziendale. Per i riferimenti QR, il tipo di riferimento viene determinato in base ai dati di pagamento forniti.
Informazioni utili
- Verificare il totale del conteggio.
- Pagare i rimborsi.