Direct-Anbindung einrichten
SwissSalary Direct greift auf denselben Business Central-Mandanten zu wie die Lohnverarbeitung. Richten Sie zuerst lohnrelevante Stammdaten und Synchronisationsparameter in SwissSalary ein. Erst danach starten Mitarbeitende die ESS-Prozesse im Direct-Portal.
Dieser Artikel beschreibt die SwissSalary-seitige Anbindung durch Payroll- und Systemadministration mit Plus-/Setup-Rechten – nach der Lohn- und Personalgrundeinrichtung und vor Go-live des Portals. Die Bedienung der Webanwendung bleibt im Direct-Handbuch. Die Anbindung der Zeiterfassung finden Sie unter EasyRapport-Anbindung einrichten.
Zweck
- Verbindung und Auto-Sync für SwissSalary Direct Einrichtung vorbereiten
- Mitarbeitende für das Portal freigeben
- Klar trennen, was in SwissSalary und was in den Webportalen konfiguriert wird
Voraussetzungen
- Business Central und die SwissSalary-Lohnverarbeitung sind eingerichtet. Weitere Informationen finden Sie unter SwissSalary für die Lohnverarbeitung einrichten.
- Abrechnungskreise, Lohnarten, Arbeitsgruppen und Arbeitskalender sind vorhanden.
- Sie verfügen über administrative Rechte für SwissSalary Plus beziehungsweise die betroffenen Setup-Seiten.
- Für Direct liegen die vom Betrieb bereitgestellten Zugangsdaten, Lizenzen und Subdomains vor.
Wichtig
Richten Sie zuerst den Personal- und Lohnstamm in SwissSalary ein. Direct spiegelt diese Daten; es ersetzt weder Personalkarte noch Lohnjournal.
SwissSalary Direct in Business Central einrichten
Direct Einrichtung pflegen
- Öffnen Sie die Seite SwissSalary Direct Einrichtung.
- Erfassen Sie im Bereich Allgemein:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Subdomain | Subdomain des Direct-Tenants. SwissSalary speichert den Wert in Kleinbuchstaben und entfernt einen allfälligen Domain-Suffix. |
| Benutzername | Technischer Benutzer für die Verbindung. Beim Ändern des Benutzers wird das gespeicherte Passwort geleert. |
| Passwort | Verbindungsgeheimnis. SwissSalary speichert es nicht im Klartext in der Setup-Tabelle, sondern in Isolated Storage. |
| Zuletzt synchronisiert am | Zeitpunkt der letzten erfolgreichen Synchronisation. |
| Auto-Sync Aktiviert | Aktiviert die Aufgabenwarteschlange für SwS Direct Management (Standardintervall 720 Minuten). |
| KLE-Sync Aktiviert | Steuert, ob Krankheits- und Unfalldaten mit KLE über Direct synchronisiert werden. |
| Firma Key | Eindeutiger Firmenschlüssel (wird beim Einfügen erzeugt; unter Additional sichtbar). |
| Mandant Name Filter | Firmenname-Filter; muss zur aktiven Firma passen. |
| Datenbank Name | Name der Datenbank, mit der Direct eingerichtet wurde (nicht editierbar). |
- Prüfen Sie im Bereich Dokumente:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Dokumente senden an | Alle Mitarbeiter oder Nur registrierte Mitarbeiter (Standard). |
| Textblock für Registrationscode | Erweiterter Text für Registrierungscodes. |
| Test Modus | Kennzeichnet den Versand als Testbetrieb. |
| Keine Email-Benachrichtigung | Unterdrückt E-Mail-Benachrichtigungen beim Dokumentenversand. |
Verbindung und Synchronisation
- Wählen Sie Verbindungstest, um die Verbindung zu prüfen.
- Wählen Sie Synchronisieren, um die SwissSalary-Direct-Synchronisation manuell zu starten.
- Bei aktivem Auto-Sync öffnen Sie Auto-Sync Einstellungen, um den Job-Queue-Eintrag zu prüfen.
- Mit Zugang erstellen öffnen Sie den Self-Sign-up-Flow, solange noch keine erfolgreiche Synchronisation vorliegt (Zuletzt synchronisiert am ist leer).
- Mit Öffnen öffnen Sie die Direct-Webanwendung; mit Mehr Erfahren die Produktwebsite.
Die automatische Synchronisation aktualisiert unter anderem Mitarbeitende, Registrierungsstände, SmartPort-Änderungen und bei Bedarf Dossier-Dokumente. Der führende Personalstamm bleibt SwissSalary.
Dokumente und Registration Codes
| Aktion | Verwendung |
|---|---|
| Dokumente | Öffnet SwissSalary Direct Dokumente mit versendeten Dokumenten, Status und Mitarbeitendenbezug. |
| Dokument senden | Startet den Bericht zum Versand ausgewählter Dokumente. |
| Dossier Dokumente versenden | Liefert freigegebene Dossier-Dokumente an Direct. |
| Registrierungscodes | Erzeugt Registration Codes für die Mitarbeitendenregistrierung. |
| Protokoll | Protokolliert Direct-Aktivitäten. |
Platzhaltertexte für Lohnabrechnung, Lohnausweis, Management Rapport, KLE-Dokumente und weitere Dokumenttypen pflegen Sie unter Übersetzung auf derselben Setup-Seite.
Mitarbeitende für Direct vorbereiten
- Öffnen Sie die Personalkarte.
- Prüfen Sie Eintritt, Abrechnungskreis und Kontaktdaten. Weitere Informationen finden Sie unter Mitarbeitende für die Lohnabrechnung einrichten.
- Setzen Sie bei Bedarf Unterdrückung Registrierungscode SwissSalary Direct, wenn kein Registration Code erzeugt werden soll.
- Nach erfolgreicher Registrierung und Synchronisation stehen SwissSalary Direct Rollout Datum und der berechnete Registration Code aus dem Direct Link zur Verfügung.
Sicherheit und Filter
- Abrechnungskreis Filter auf Benutzereinrichtung SwissSalary begrenzt sichtbare Mitarbeitende, Journale, Direct- und Plus-Daten. Weitere Informationen finden Sie unter SwissSalary-Benutzer und Abrechnungskreis-Filter einrichten.
- Direct Link und Setup-Passwörter sind schützenswerte Betriebsdaten. Geben Sie Webservice-Zugangsdaten nur an autorisierte Personen.
- In Sandbox-Umgebungen können Aus Sandbox synchronisieren-Optionen sichtbar sein. Prüfen Sie vor Produktivläufen Datenbank Name und Firmenfilter, damit keine Testdaten mit dem Live-Portal vermischt werden.
- Für Direct gilt nach Austritt die aus dem Web übernommene Einstellung Zugriffstage nach Austritt (in der Setup-Tabelle nicht editierbar).
Checkliste vor dem Go-live
- [ ] Lohnverarbeitung, Personalstamm und Journale in SwissSalary sind vollständig.
- [ ] SwissSalary Direct Einrichtung: Subdomain, Benutzer, Passwort, Connection Test und Synchronisation erfolgreich.
- [ ] Auto-Sync für Direct bei Bedarf aktiv und Job Queue geprüft.
- [ ] Registrierungscodes und Dokumentenversand getestet (Test Modus bewusst gesetzt oder deaktiviert).
- [ ] Direct-Portal-Webprozesse mit Fachrollen durchgespielt.
Gut zu wissen
- Mischen Sie Sandbox und Produktiv über dieselben Zugänge oder geben Webservice-Passwörter weiter, gefährden Sie Echtdaten und Compliance.