Configurare la connessione EasyRapport
EasyRapport accede allo stesso mandante Business Central del trattamento salario. Configurate prima in SwissSalary i dati anagrafici rilevanti per il salario, le destinazioni di giornale, i gruppi rispettivamente i tipi di rapporto nonché i parametri di sincronizzazione; trasferimento e recepimento nel giornale ne fanno parte. Solo dopo i dipendenti avviano la registrazione degli orari in EasyRapport.
Questo articolo descrive la connessione lato SwissSalary eseguita dall'amministrazione Payroll e di sistema con diritti Plus/Setup – dopo la configurazione di base di salario e personale, prima del go-live della registrazione degli orari, nonché in caso di modifiche di giornale o dimensione. Il funzionamento dell'applicazione web resta nel manuale EasyRapport. Per la connessione del portale vedete Configurare la connessione Direct.
Scopo
- Preparare connessione e Auto-Sync per Parametri EasyRapport
- Assegnare gruppi EasyRapport, tipi di rapporto e giornali di destinazione in modo che orari e importi confluiscano nel Giornale della relazione d'attività
- Rilasciare i dipendenti per la rapportazione
- Distinguere chiaramente cosa si configura in SwissSalary e cosa nei portali web
Presupposti
- Business Central e il trattamento salario SwissSalary sono configurati. Per ulteriori informazioni vedete Configurare SwissSalary per il trattamento salario.
- Gruppi amministrativi per calcoli, tipi di salario, gruppi di lavoro e calendari di lavoro sono presenti.
- I nomi di giornale necessari per la rapportazione sono creati.
- Dimensioni e centri di costo sono pronti, se Management Rapport o EasyRapport utilizzano dimensioni. Per ulteriori informazioni vedete Gestire le dimensioni dei dipendenti.
- Disponete dei diritti amministrativi per SwissSalary Plus rispettivamente per le pagine di setup interessate.
- Per EasyRapport sono disponibili dati di accesso, licenze e sottodomini forniti dall'esercizio.
Wichtig
Configurate prima l'anagrafica del personale e dei salari in SwissSalary. EasyRapport rispecchia questi dati; non sostituisce né la scheda dipendente né il giornale salariale.
Cosa copre questo articolo
Questo articolo descrive la connessione lato BC di EasyRapport (configurazione, sincronizzazione, trasferimento, Ripresa dei posti EasyRapport). Il funzionamento dell'applicazione web stessa non è documentato qui.
| Tema | Prosegue in SwissSalary |
|---|---|
| Giornale mensile e controllo duplicati prima del trattamento salario | Preparare dati salariali variabili, orari e assenze |
| Registrazione orari matrice in Business Central | Registrare orari nel TapBoard-Matrix |
Configurare EasyRapport in Business Central
Curare la configurazione EasyRapport
- Aprite la pagina Parametri EasyRapport.
- Verificate l'area Generale:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Relazione limite di tempo | Formula di data per il periodo di rapportazione consentito (standard 1Y). Influenza il calcolo di Contabilizzazioni rilasciate fino a nel gruppo. |
| Disattivare automaticamente i dipendenti che non lavorano più | Formula di data dopo la quale i dipendenti usciti vengono disattivati lato licenza (standard 1M). |
| Lingua standard | Lingua standard: Tedesco, Francese, Italiano o Inglese. |
| Transfer automatico dopo contabilizzato salari | Avvia automaticamente un trasferimento EasyRapport dopo la contabilizzazione di un trattamento salario. |
| Sincronizzazione automatica attivata | Attiva la coda attività per SwS Timing for EasyRapport (intervallo standard 720 minuti). |
| Nome database | Database attivo (non modificabile). |
- Definite nell'area Rapportazione quali dimensioni controllano la rapportazione:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Relazione d'attività dimensione 1 | Dimensione primaria: Centro costo, Progetto o Oggetto di costo. |
| Relazione d'attività dimensione 2 | Dimensione secondaria facoltativa. |
| Filtro centro di costo / Filtro dei Progetto / Filtro degli oggetti di costo / Filtro dei compiti dei progetti | Vengono sbloccati quando la rispettiva dimensione è selezionata. |
| Autorizzazione del direttore dei centri di costo / Supervisione dei centri di costo | All o Group. |
| Autom. Assenze Convalida | Automatic o Never. |
| RFID | Vuoto o activated. |
- Registrate sotto Parametri di trasferimento la connessione webservice:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Web Service URL | Endpoint; con valore vuoto viene precompilato dal WSDL standard. |
| Web Service Cliente ID | Identificatore cliente presso il servizio EasyRapport. |
| Web Service Login / Password del servizio web | Dati di accesso; la password si trova in Isolated Storage. |
| Web Service Sincronizzazione | Momento dell'ultima sincronizzazione. Una modifica manuale ricarica i posti dal nuovo momento. |
| Tipo di sinc. servizio web | Full (standard) o Sequential con grandi quantità di dati. |
| XML Debugging | Mette a disposizione i file di trasmissione come ZIP da scaricare. |
- Registrate sotto Key l'Ordered Key e se necessario il Test Key (di 31 caratteri ciascuno). SwissSalary mostra le sessioni concesse in licenza e utilizzate.
Testare trasferimento e connessione
| Azione | Utilizzo |
|---|---|
| Test | Verifica la raggiungibilità del server EasyRapport tramite l'URL webservice configurato (senza login). |
| Trasferimento | Trasferimento completo: caricare dati BC locali e scaricare dati di rapportazione. |
| Trasferimento (solo per ottenere i dati) | Solo download dei dati di rapportazione attuali. |
| Parametri Auto-Sync | Voce nella coda attività con Auto-Sync attivo. |
| Scarica ultimo XML Debug File | Ultimo file di debug, se il debug XML è attivo. |
| Apri / Scopri di più | Applicazione web EasyRapport rispettivamente sito web del prodotto. |
Lo stesso trasferimento completo si avvia anche dalla Scheda gruppo EasyRapport con l'azione Trasferimento.
Gruppi EasyRapport e tipi di rapporto
- Aprite Gruppi EasyRapport.
- Aprite la Scheda gruppo EasyRapport e registrate:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice / Descrizione | Gruppo univoco e descrizione. |
| Giornale | Nome giornale di destinazione per il recepimento e per TapBoard. |
| Filtro dimensione | Filtro dimensione facoltativo a seconda della dimensione Management Rapport. |
| Calcolo tempo di differenza | Ore straordinarie o Orario variabile. |
| Blocked | Blocca il gruppo per nuove assegnazioni. |
| Contabilizzazioni rilasciate da / Contabilizzazioni rilasciate fino a | Periodo di contabilizzazione consentito. All'impostazione di from SwissSalary calcola to dal limite di tempo del Setup. |
- Curate nel formulario secondario Tipi rapporto la struttura delle righe:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Numero / Descrizione | Numero riga e testo. |
| Tipo di linea | Ad esempio Line, Title, Total, Ore dovute, Ore effettive, Variance, Daily Report From, Deduzione pausa. |
| Tipo di salario | Tipo di salario per le righe di registrazione recepibili. |
| Posizionamento | Quantità o Importo. |
| Dimensione necessario | La dimensione è obbligatoria alla registrazione. |
| Suddivisione dei centri di costo TapBoard | Preimpostazione dimensione per TapBoard. |
| nascondi | EasyRapport o TapBoard, se la riga deve essere nascosta in una delle superfici. |
| Precisione d'arrotondamento, Limite minimo, Limite massimo | Restrizioni sulla quantità e arrotondamento. |
Wichtig
Senza il Giornale corretto sul gruppo e senza Tipo di salario sulle righe di registrazione, i posti non possono essere recepiti in modo affidabile nel giornale salariale. I dipendenti senza un gruppo appropriato vengono contati come mal configurati all'importazione.
Assegnare i dipendenti a EasyRapport
- Aprite la Scheda dipendente.
- Assegnate un Gruppo EasyRapport (solo gruppi non bloccati).
- Completate se necessario:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| EasyRapport Login | Nome di accesso in EasyRapport. |
| Amministratore EasyRapport | Persona sovraordinata. |
| Direttore CC EasyRapport / Convalida CC EasyRapport | Gruppi di dimensioni per i ruoli di centro di costo. |
| Convalida dipendente EasyRapport / Convalida dipendente sostitutivo | Assegnazione di visto e supplenza. |
| EasyRapport Jolly | Sì o Incaricato. |
| EasyRapport Admin | Sì, se la persona può amministrare EasyRapport. |
| EasyRapport RFID | Identificatore RFID con RFID attivato. |
- Eseguite un Trasferimento, in modo che gruppo, righe e dipendenti siano disponibili in EasyRapport.
- Verificate la rappresentazione nell'applicazione web. Per ulteriori informazioni vedete Gestire ruoli e dipendenti visibili.
Recuperare posti EasyRapport e recepire nel giornale
Dopo registrazione, rilascio e convalida in EasyRapport recuperate i dati in SwissSalary.
Verificare la tabella di importazione
- Aprite nel Giornale della relazione d'attività l'azione Importazione EasyRapport, oppure aprite la pagina Importazione EasyRapport.
- Verificate le righe scaricate (dipendenti, tipo di salario, data documento, quantità, importo, dimensioni, visti).
- Chiarite le righe senza Nome giornale: la persona non è assegnata a un gruppo EasyRapport correttamente configurato.
Eseguire Recuperare posti EasyRapport
- Aprite Giornale della relazione d'attività.
- Selezionate il Nome giornale di destinazione.
- Selezionate Ripresa dei posti EasyRapport.
- Impostate le opzioni:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Eseguire la sincronizzazione | Esegue un trasferimento EasyRapport completo prima del recepimento. |
| Trasferire dei posti nel giornale | Scrive le righe di importazione nel giornale attuale (standard attivo). |
| Soltanto i posti approvati | Recepisce solo le righe con visto; le non approvate restano nell'importazione. |
| Data scadenza | Recepisce le contabilizzazioni fino a questa data inclusa. Senza data SwissSalary avvisa che tutti i record vengono trasferiti. |
- Avviate il report.
- Verificate il messaggio sul numero di righe di giornale scritte ed eventuali avvisi su gruppi mancanti.
SwissSalary:
- scrive solo le righe il cui giornale di destinazione corrisponde al giornale attuale;
- aggiorna le righe esistenti tramite il Unique Record ID, se presente;
- recepisce quantità, tasso, importo, testo, orari, dimensioni, GPS e giustificativi spese;
- impedisce modifiche ai posti salari già contabilizzati con lo stesso Unique Record ID;
- elimina dall'importazione EasyRapport le righe recepite con successo.
Wichtig
Definite se gli orari vengono registrati solo tramite EasyRapport, solo manualmente, tramite TapBoard o in modo misto. La stessa ora non deve confluire nel giornale in parallelo da più fonti.
Successivamente controllate il giornale come descritto in Preparare dati salariali variabili, orari e assenze. In EasyRapport restano a monte rilascio e convalida; vedete Rilasciare per la convalida le proprie rapportazioni e Monitorare lo stato delle rapportazioni.
Sicurezza e filtri
- Il Filtro gruppo ammini. per calcoli in Installazione d'utente SwissSalary limita i dipendenti visibili, i giornali, i dati Direct e Plus. Per ulteriori informazioni vedete Configurare utenti SwissSalary e filtro gruppo amministrativo per calcoli.
- All'importazione EasyRapport SwissSalary reimposta i filtri di sicurezza, elabora le righe e riapplica poi i filtri. Gli utenti limitati vedono solo i dati dei loro gruppi amministrativi per calcoli.
- Le password Setup sono dati aziendali da proteggere. Consegnate i dati di accesso webservice solo a persone autorizzate.
- In ambienti sandbox possono essere visibili opzioni Sincronizza da Sandbox. Verificate prima dei trattamenti produttivi Nome database e filtro società, affinché dati di test non si mescolino con il portale live.
Checklist prima del go-live
- [ ] Trattamento salario, anagrafica del personale e giornali in SwissSalary sono completi.
- [ ] Parametri EasyRapport: webservice, ID cliente, login, chiave di licenza e test riusciti.
- [ ] Dimensioni Management Rapport e filtri impostati.
- [ ] Gruppi EasyRapport con giornale e tipi di rapporto inclusi tipi di salario presenti.
- [ ] Dipendenti assegnati a un Gruppo EasyRapport e ai campi di ruolo.
- [ ] Trasferimento eseguito; vista web di gruppo e righe verificata.
- [ ] Ripresa dei posti EasyRapport con data scadenza e opzione visto verificato in un giornale di test.
- [ ] Regola sui duplicati tra EasyRapport, TapBoard e registrazione manuale definita.
- [ ] Processi web di EasyRapport simulati con i ruoli funzionali.
Buono a sapersi
- Se avviate EasyRapport prima della cura completa dell'anagrafica, il portale rispecchia le lacune – i dipendenti registrano orari che non arrivano nel trattamento salario.
- Se mancano Giornale o Tipo di salario su gruppo e righe, non recepite i posti in modo affidabile; le ore mancano sul salario.
- Se recuperate orari in parallelo da EasyRapport, TapBoard e manualmente senza regola sui duplicati, pagate le stesse ore due volte.
- Se avviate Ripresa dei posti EasyRapport senza data scadenza e visto, importate righe non rilasciate o troppe nel trattamento.
- Se mescolate sandbox e produttivo tramite gli stessi accessi o condividete password webservice, mettete a rischio i dati reali e la compliance.